CURSOS EN ESPAÑOL → Camino para la Protección al Cliente

2/ FORMARSE en la Protección al Cliente (27/05/24 - 28/07/24)


Description
Un curso enriquecido en Protección al Cliente (PC), para profundizar su conocimiento de los Estándares de Protección al Cliente y capacitarse para realizar evaluaciones de calidad en PC.

¿Para quien?
Para personas que deseen desarrollar habilidades para realizar o analizar evaluaciones de PC: equipos internos de instituciones financieras, consultores, administradores de inversiones, equipos de redes, investigadores, reguladores.

Prerrequisito: Validación del eCourse “1/ Iniciarse en la Protección al Cliente”.

Lo que van a aprender:
• Explorar en profundidad los fundamentos y las prácticas de cada estándar de PC;
• Desarrollar y practicar habilidades clave de evaluación;
• Probar SPI Online trabajando en un caso ficticio;
• Elaborar un plan de acción de PC.

Cómo funciona:
• Un curso basado en cohorte durante 9 semanas.
• Dirigido por una instructora, e incluyendo 4 clases virtuales, foros de discusión, material en línea (videos, tutoriales, presentaciones interactivas, lecturas), ejercicios prácticos y tareas para enviar, incluida una simulación de auditoría.

¿Cuando?
Del 27 de mayo al 28 de julio de 2024.

Lo que obtendrán:
Certificado de formación

Modalidades de validación:
• Todos los módulos por completar
• Es obligatoria la asistencia a las 4 clases virtuales. Las clases virtuales para esta sesión están previstas en las siguientes fechas:
- Semana 1: martes 28 de mayo, 9:00am-10:00am CST (hora de México)
- Semana 4: jueves 20 de junio, 9:00am-11:00am CST (hora de México)
- Semana 6: jueves 2 de julio, 9:00am-10:00am CST (hora de México)
- Semana 9: jueves 25 de julio, 9:00am-10:00am CST (hora de México)
• Todas las tareas deben entregarse a su debido tiempo y ser validadas por instructores de Cerise+SPTF:
- Fecha límite para entregar la simulación de auditoría CP Full: domingo 14 de julio.

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Content
  • Bienvenido
  • Quiénes somos
  • Contenido del curso
  • Tutorial
  • [SEMANA 1] - BIENVENIDO AL CURSO
  • Introducción bienvenudo
  • Encuentre sus pares
  • Clase virtual #1 - Martes 28 mayo 9:00-10:00am CST
  • Escape game - ¿Qué ya conoce sobre la PC?
  • [SEMANA 1] - COMPRENDER EL PROCESO DE EVALUACIóN
  • Introducción Evaluación
  • Metodología y herramientas de evaluación
  • Proceso de evaluación
  • [METODO] Preparar la evaluación
  • [METODO] Realizar las reuniones de introducción y conclusión
  • [SEMANA 1] - La sección Orginfo
  • Introducción OrgInfo
  • Cómo llenar OrgInfo correctamente
  • [SEMANA 1] - CP1 DISEÑO Y ENTREGA APROPIADOS DE LOS PRODUCTOS
  • Introducción CP1
  • ¿De qué se trata el CP1?
  • Argumentos clave para el CP1
  • [METHODO] Identify sources of information
  • [SEMANA 2] - CP2 prevención del sobreendeudamiento
  • Introducción CP2
  • ¿De qué se trata el CP2?
  • Argumentos clave para el CP2
  • CP2 - Ejemplos de Marruecos, Senegal y Camboya
  • [METODO] Preparar las entrevistas
  • [Práctica] Preparar una entrevista
  • [SEMANA 2] - CP3 transparencia
  • Introducción CP3
  • ¿De qué se trata el CP3?
  • Argumentos clave para el CP3
  • [METODO] Como anotar
  • [Práctica] Practica la puntuación usando el proceso de 4 pasos
  • [RECORDATORIO] Cómo utilizar SPI Online
  • [SIMULACION DE AUDITORIA] Puntuación de indicadores CP3
  • [SEMANA 3] - CP4 fijación de precios responsable
  • Introducción CP4
  • ¿De qué se trata el CP4?
  • CP4 - Ejemplo de Camboya
  • Argumentos clave para el CP4
  • [METODO] Como calcular la TIA - APR Explainer
  • [METODO] Como calcular la TIA - Tutorial
  • [METODO] Como calcular la TIA - Analisis comparativa
  • [METODO] Como calcular los ratios CP4 - CP4 Companion Tool
  • [PRACTICA] Calcular los ratios CP4
  • [Practice] Calcular los ratios CP4 - Sus respuestas
  • [SEMANA 4] - CP5 Trato justo y respetuoso de los clientes
  • Introducción CP5
  • ¿De qué se trata el CP5?
  • [Práctica] ¿Es una buena práctica de CP5?
  • Argumentos clave para el CP5
  • [METODO] Realizar entrevistas
  • [PRACTICA] Realizar una entrevista -Clase virtual #2 -Jue 20 junio 9am-11am CST
  • [SEMANA 5] - CP6 privacidad de los datos de los clientes
  • Introducción CP6
  • ¿De qué se trata el CP6?
  • Argumentos clave para el CP6
  • [METODO] Preparara y realizar une visita de agencia
  • [Práctica] Preparar y realizar une visita de agencia
  • [SEMANA 5] - CP7 Mecanismos para la gestión de las quejas
  • Introducción CP7
  • ¿De qué se trata el CP7?
  • Argumentos clave para el CP7
  • [METODO] Interactuar con los clientes
  • [Práctica] Interactuar con los clientes
  • [SEMANA 5] - CP8 Gobernanza y RRHH
  • Introducción CP8
  • ¿De qué se trata el CP8?
  • Argumentos clave para el CP8
  • [METODO] Realizar un análisis sólido
  • [SEMANAS 6 & 7] - simulación de auditoría
  • Introducción simulación de auditoría
  • [PRACTIC] Clase virtual #3 - Calcular los ratios CP4 - Mar 2 julio 9am-11am CST
  • Instrucciones de la simulación de auditoría - Fecha límite: dom. 14 julio
  • [SEMANA 8] - leer los resultados y elaborar un plan de acción
  • Introducción plan de acción
  • Como leer los resultados
  • Como leer los paneles
  • Como elaborar un plan de acción
  • [Práctica] Elaborar un plan de acción
  • Cómo utilizar los recursos disponibles para ir más allá
  • [SEMANA 9] - ¿Qué sigue para Uds?
  • Introducción sigue
  • Cómo embarcar colegas y socios
  • Síntesis y próximos pasos - Clase virtual #4 - Jue 25 julio 9am-10am CST
  • Conclusión
  • Evaluación del curso
Completion rules
  • All units must be completed
Prerequisites